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Curriculum

I miei studi

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia di Messina

Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari con delibera Consob n. 13713 del 2002

Socio ANASF (Associazione nazionale promotori finanziari) dal 2002

Professionista certificato EFA (European Financial Advisor) dal 2006

Skill professionali

  • Corporate

  • Leasing e Factoring
  • Investire sugli asset reali
  • Responsabilità amministrativa delle società
  • Investimenti

  • Pianificazione finanziaria ed asset allocation
  • L’approccio Risk Parity per la gestione efficiente del portafoglio
  • Fondi alternativi tra investimento e gestione
  • Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi
  • Asset Allocation e valutazione della performance
  • Normativa fiscale degli strumenti finanziari e del risparmio gestito
  • Rendimento e rischio valori mobiliari
  • La diversificazione del portafoglio attraversi FCI
  • Investire nel ciclo economico
  • Behavioral Finance 1 e 2
  • Strutturati, Certificati e difesa del portafoglio con i FCI
  • Previdenza

  • Life Cycle Strategies
  • La consulenza previdenziale
  • Riforma previdenziale
  • La Fiscalità della previdenza complementare
  • Finanza comportamentale

  • La finanza comportamentale quale elemento fondamentale nel Private Banking
  • Finanza comportamentale nelle decisioni di investimento e PNL
  • Wealth management

  • La gestione integrata del partrimonio familiare
  • La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione
  • Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
  • La divisione e la gestione del patrimonio ereditario
  • Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
  • Ruolo ed evoluzione del Private Banking
  • I Rapporti Fiduciari
Sergio Nicosia promotore finanziario
Financial planner Messina